25 prompts ChatGPT testés et optimisés pour le quotidien des conseillers financiers. Chaque prompt est adapté à vos particuliers avec patrimoine, vos tarifs (Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an) et vos défis spécifiques.
En résumé: 25 prompts IA organisés en 6 catégories pour les conseillers financiers. Chaque prompt est prêt à copier-coller et personnalisable. Gains estimés: 5 à 10 heures par semaine sur les tâches répétitives.
Alexis Dollé
CEO & Co-fondateur de Cicéro. Ex-Head of Growth chez Mailbird. Spécialiste en visibilité digitale pour les indépendants et TPE.
Imaginez: un flux constant de particuliers avec patrimoine qualifiés qui vous contactent spontanément, séduits par votre expertise de conseiller financier. Ce n'est pas un rêve — c'est le résultat d'une stratégie digitale bien exécutée.
·15 min de lecture
Ces prompts sont conçus spécifiquement pour les conseillers financiers. Ils tiennent compte de votre clientèle (Particuliers avec patrimoine, Couples (gestion joint/séparé)), de vos tarifs (Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an) et de vos défis quotidiens. Copiez-les tels quels ou adaptez-les à votre contexte.
Prompts prospection et acquisition clients
Prospection
Tu es un expert en acquisition client pour les conseillers financiers. Je suis conseiller financier et je facture Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an. Ma cible principale: Particuliers avec patrimoine. Rédige 5 messages de prospection pour [LinkedIn / email / Instagram] qui soient professionnels, personnalisés et qui donnent envie de prendre rendez-vous.
Adaptez le canal et le ton selon votre clientèle
Prospection
Analyse mon profil de conseiller financier et identifie 10 niches de particuliers avec patrimoine que je n'exploite pas encore. Pour chaque niche, donne: taille estimée, message d'accroche, et canal de contact recommandé.
Je suis conseiller financier. Mon client (Particuliers avec patrimoine) me demande [description du besoin]. Rédige un devis professionnel avec: détail des prestations, tarifs (Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an), conditions, et délais. Format structuré.
Remplacez [description] par le besoin réel
Production
En tant que conseiller financier, j'ai besoin d'un template de rapport/compte-rendu post-prestation pour mes particuliers avec patrimoine. Inclus: résumé de l'intervention, recommandations, prochaines étapes. Ton professionnel.
Adaptez la structure à votre type de prestation
Prompts communication et marketing
Communication
Rédige un plan de contenu mensuel pour conseiller financier sur Instagram. 12 posts: 4 éducatifs (sur le métier de conseiller financier), 4 coulisses/humain, 4 témoignages clients. Format: accroche + contenu + hashtags. Cible: Particuliers avec patrimoine.
Adaptez le réseau social à votre audience
Communication
Écris 3 articles de blog SEO pour un site de conseiller financier. Mots-clés cibles: « conseillers financiers [ville] », « conseillers financiers tarif », « conseillers financiers avis ». Chaque article: 1200 mots, tone of voice expert mais accessible. Inclus meta title et description.
Remplacez [ville] par votre zone
Prompts gestion et administratif
Admin
Je suis conseiller financier en libéral. Crée un modèle de facture conforme incluant: mentions légales obligatoires, tarifs (Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an), conditions de paiement, et CGV simplifiées. Tiens compte de AMF (Autorité des Marchés Financiers); inscription ORIAS obligatoire; adhésion association professionnelle.
Vérifiez la conformité avec votre expert-comptable
Admin
Aide-moi à organiser ma semaine type de conseiller financier. Mon activité: Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an par prestation, 4 types de clients. Je veux équilibrer production, prospection, admin et développement personnel.
Adaptez les plages horaires à votre rythme
Prompts relation client et fidélisation
Relation client
Un de mes particuliers avec patrimoine n'est pas satisfait de [prestation]. En tant que conseiller financier, rédige une réponse empathique et professionnelle qui: reconnaît le problème, propose une solution, et préserve la relation. Mon tarif: Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an.
Adaptez le ton et la solution proposée
Relation client
Rédige 5 modèles d'emails automatiques pour un conseiller financier: 1) Confirmation de RDV, 2) Rappel J-1, 3) Suivi post-prestation, 4) Demande d'avis Google, 5) Relance pour une nouvelle prestation.
Intégrez dans votre CRM ou outil de mailing
Prompts stratégie et développement
Stratégie
En tant que conseiller financier, analyse mon positionnement: tarif Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an, cible Particuliers avec patrimoine, Couples (gestion joint/séparé), zone [ville]. Propose 3 scénarios d'évolution à 6 mois pour augmenter mon CA de 30%: plus de clients, montée en gamme, ou diversification.
Complétez avec votre CA actuel
Stratégie
Crée un plan d'action 90 jours pour conseiller financier qui veut passer de [X] à [Y] clients par mois. Budget marketing limité. Outils disponibles: Plateformes de référencement produits financiers, Outils d'analyse patrimoniale.
Soyez réaliste sur les chiffres de départ
Conseils pour personnaliser vos prompts
Comment personnaliser ces prompts
Pour obtenir les meilleurs résultats:
Remplacez les [crochets] par vos données réelles
Ajoutez votre contexte: zone géographique, spécialité, ancienneté
Précisez le ton souhaité: professionnel, amical, expert
Demandez des itérations: « C'est bien, mais rends-le plus [concret/percutant/court] »
Méthodologie: Ce guide a été rédigé à partir de données sectorielles vérifiées,
d'interviews de professionnels et d'analyses de stratégies terrain. Les outils et tarifs mentionnés
sont à jour en 2026. Sources: données INSEE, registres professionnels, études sectorielles.
Ce qui distingue les conseillers financiers qui réussissent en ligne, c'est la régularité. Publier un article de blog toutes les deux semaines, mettre à jour ses avis Google, répondre aux questions de ses particuliers avec patrimoine sur les réseaux — c'est ce travail de fond qui fait la différence.
Questions fréquentes
Oui, ils sont conçus pour le métier de conseiller financier en général. Personnalisez-les avec votre spécialité, votre zone et vos tarifs (Paris 200-500 EUR/heure; région 150-250 EUR/heure; bilan patrimonial 400-3000 EUR; AUM 0.5-1.5% par an).
ChatGPT Plus (20$/mois) pour les meilleurs résultats. La version gratuite fonctionne aussi. Claude et Perplexity sont des alternatives.
Perspective: D'ici 2027, on estime que 90% des conseillers financiers devront avoir une stratégie digitale pour rester compétitifs. Mieux vaut prendre de l'avance aujourd'hui que de rattraper votre retard demain.